Arapar av forslag om å erverve Arapars-aksjer i Aracruz I samsvar med beste praksis for åpenhet, eierstyring og respekt for kapitalmarkedene, VCP, eier av ca 28 av Aracruz Celulose SAs aksjer (Aracruz) og medlem av den kontrollerende aksjonærgruppen, kunngjør at aksjonærene i Arapar SA (Arapar) har akseptert et forslag fra Votorantim Industrial SA (VID), kontrollerende aksjonær i VCP, for å erverve Arapars 28-deltakelse i Aracruzs stemmeberettigede kapital. Oppkjøpet av Aracruz-aksjene eid av Arapar, er underlagt en rett til første avslag på Arainvest Participa231245es S. A. (Arainvest), som også er medlem av den kontrollerende aksjonærgruppen Aracruz. Ifølge VCP vil Arainvest ha 90 dager til å bestemme om den skal utøve sin rett til første nektelse eller sin rettighet til å selge sin egen investering i 28 av Aracruzs felles aksjer sammen med salget av Arapar av sine aksjer. Hvis Arainvest bestemmer seg for ikke å utøve sin rett til første nektelse eller sin rettighet, vil VID andor VCP forsøke å forhandle om en ny aksjonæravtale med Arainvest for å dele kontrollen over Aracruz og VCP. Den nåværende bedriftsstrukturen for både VCP og Aracruz er presentert nedenfor: Figur 1: Bedriftskonstruksjon KT totalkapital PÅ felles PN foretrukket Konklusjonen i dette dokumentet er at oppkjøpet av VID andor VCP på 127.506.457 aksjer i Aracruz er beholdt av Arapar. For å tillate oppkjøp av VCP av disse aksjene, kan VID overta en del av disse aksjene i eget navn og deretter i fremtiden overføre Aracruz-aksjene til VCP i henhold til en opsjon som skal utøves av VCP umiddelbart før en organisasjonsreorganisasjon av VCP og Aracruz, slik overføring som vilkår og betingelser som er identiske med de for VIDS første oppkjøp fra Arapar. Den totale anskaffelseskursen i forslaget vil bli R2 710 000 000,00, betalt kontant ved virkningspunktet for aksjeoverføringen. Hvis og når oppkjøpet av Aracruz-aksjene fra Arapar er gjennomført, har VID og VCP til hensikt å fortsette med en bedriftsreorganisasjon av Aracruz og VCP gjennom en aksje for aksjeutveksling ved hjelp av DCF-metoden for diskontert kontantstrøm for å bestemme utvekslingsforholdet mellom aksjene i VCP og Aracruz. Basert på verdsettelsen av Banco ABN-Amro Real S. A kan utvekslingsforholdet variere mellom 0,22 og 0,24 aksjer (felles og foretrukket) av VCP for 1 aksje (felles og foretrukket) av Aracruz. I tilfelle en slik reorganisering av virksomheten vil verdsettelsesrapporten sammen med forslaget til styrene i VCP og Aracruz med hensyn til aksjeutvekslingen være tilgjengelig for inspeksjon av aksjonærene på hovedkontorene til VCP og Aracruz. Ledelsen av VCP mener at transaksjonen som er forklart her, dersom den konkluderes, vil være fordelaktig for aksjonærene i begge selskapene, og vil skape et selskap som vil bli verdensledende innen masse - og papirindustrien, og derved fastslå Brasiliens posisjon i et ekstremt konkurransedyktig og globalisert marked. Stordriftsfordeler og drifts - og administrasjonsfordeler vil også skape et selskap med lavest kontantkostnad ved produksjon av papirmasse i verden og med totale synergier anslått til å være R4,5 milliarder. Aksjonærene vil sende denne transaksjonen til de kompetente regulerende myndigheter, inkludert CVM (Brasilian Securities Commission) og Sekretær i Defence of Competition (CADE). VCP vil holde sine aksjonærer og markedet informert om utviklingen av transaksjonene som er beskrevet her. Hvis Arainvest bestemmer seg for å utøve sin rett til første avslag, vil ingen av transaksjonene beskrevet ovenfor forekomme. CNPJ n176. 60.643.2280001-21 I henhold til gjeldende lov, Votorantim Celulose e Papel SA (VCP), eier eieren av ca 28 av de vanlige aksjene Aracruz Celulose SA (Aracruz) og et medlem av den kontrollerende aksjonærgruppen Aracruz, at De direkte og indirekte aksjonærene i Arapar, SA (Arapar), også medlem av den kontrollerende aksjonærgruppen Aracruz, har akseptert et forslag fremlagt av Votorantim Industrial SA (VID), den kontrollerende aksjonæren til VCP, for direkte eller indirekte oppkjøp av VID andor VCP på 127.506.457 felles aksjer i Aracruz (aksjene), som representerer omtrent 28 av Aracruzs stemmeberettiget kapital. Den totale avtalte oppkjøpsprisen for Aksjene vil bli R 2.710.000.000,00 (to milliarder, syvhundre og ti millioner reais), som skal betales kontant ved datoen for den effektive overføringen av Aksjene. Oppkjøpet av Aksjene ved VID andor VCP er underlagt en rett til første nektelse av Arainvest Participa231245es S. A. (Arainvest), som også er medlem av den kontrollerende aksjonærgruppen Aracruz. Transaksjonen er følgelig betinget av at Arainvest ikke utøver sin rett til første nektelse. VCP har også kunngjort at Arainvest har 90 dager til å bestemme seg for å utøve sine rettigheter til første nektelse eller rettigheter i henhold til en preferanseavtale mellom Arainvest og Arapar datert 5. februar 2003. Dersom Arainvest bestemmer seg for ikke å utnytte sin rett til første nektelse eller dets merke langs rettigheter, vil VID og VCP forsøke å forhandle om en ny aksjonæravtale med Arainvest, med sikte på å dele kontroll over Aracruz og VCP. Dersom VID andor VCP oppkjøp av Aksjene gjennomføres, har VID og VCP til hensikt å forfølge en bedriftsreorganisasjon av Aracruz og VCP gjennom en aksje-for-børs basert på et utvekslingsforhold som skal fastsettes på grunnlag av diskontert kontantstrøm. Basert på verdsettelsen av Banco ABNAMRO Real S. A., vil utvekslingsforholdet variere mellom 0,22 og 0,24 aksjer av VCPs vanlige eller foretrukne aksjer for hver felles eller foretrukket andel av Aracruz. Ved en slik organisasjonsreorganisasjon vil VCP og Aracruz avsløre en Fato Relevante (et materialfakta) i samsvar med vilkårene for CVM Instruksjon 319 av 3. desember 1999, da begge verdsettelsesrapporten og forslaget til hver av de Styret i VCP og Aracruz vil bli gjort tilgjengelig for inspeksjon av aksjonærer ved hovedkontoret til VCP og Aracruz. Fordi Aksjene som overføres som følge av dette oppkjøpet, vil bare være blant de nåværende kontrollerende aksjonærene i Aracruz. Ifølge brasiliansk lov vil overtakelsen av aksjene av VID og VCP ikke kreve et offentlig anbudsbud til alle Aracruzs felles aksjer, da det vil ikke være en effektiv forandring av kontrollen over Aracruz. Hvis og i den utstrekning VID kjøper noen av Aksjene, vil VID kjøre slike Aksjer på egne vegne og vil da overføre slike Aksjer til VCP gjennom et opsjon gitt av det til VCP, umiddelbart før bedriftens omorganisering av Aracruz og VCP og på de samme vilkårene som VID kjøpte slike Aksjer. Selskapene vil sende slike transaksjoner til de kompetente myndighetene, inkludert Comiss227o de Valores Mobili225rios - CVM (Brasilian Securities Commission) og Sistema Brasileiro de Defesa da Concorr234ncia (Brasiliansk konkurranse - og handelsavdeling). Ledelsen av VCP mener at en slik transaksjon vil, hvis den oppstår, være til nytte for aksjonærene i både Aracruz og VCP, da det ville skape et selskap som ville være leder i den globale papir - og papirindustrien, og på den måten bekreftet Brazils posisjon i dette konkurransedyktige globale markedet. Ledelsen av Votorantim Celulose e Papel SA (8220VCP8221) og Aracruz Celulose SA (8220Aracruz8221) ønsker å avklare gjennom denne kunngjøringen at det har vært en misforståelse under investorkonferansen holdt i morges, da det ble bekreftet feilaktig at aksjonærene i Felles aksjer utstedt av Aracruz vil ha rettigheter som følge av salget av Aracruz-aksjene i Arapar SA160160A som uttrykkelig fremgår av materialet. Hvis den foreslåtte transaksjonen materialiseres, vil den resulterende overføringen av aksjer bare finne sted blant aksjonærene som for øyeblikket komponerer den kontrollerende gruppen av Aracruz.160160 som et resultat, vil det ikke være noen rettigheter for de andre aksjonærene i Aracruz, siden bestemmelsene i § 254-A i den brasilianske selskapsloven (Lei n186 6.40476) ikke vil gjelde i denne sak. São Paulo, 6. august 2008 CFO og Investor Relations Votorantim Celulose e Papel SA Izac Roff233 Zagury Investor Relations Officer Aracruz Celulose SA I henhold til kravene i Securities Exchange Act fra 1934 har registranten behørig forårsaket at denne rapporten ble undertegnet på vegne av denne av undertegnede, herfor behørig autorisert. VOTORANTIM PULP og PAPIR INC. Dato: 160160August 6, 2008 Tittel Chief Financial Officer forex drucken alu dibond oder forex platte skatt ansatt aksjeopsjoner opsjoner strategier forex trader ledig i malaysia tamil forex trading bøker forex gull satser pakistan forex trading diagrammer gratis avansert 3 ender trading system pdf tilbake testet trading systemer fortjenesten goldeneye forex trading system hpi forex pvt ltd vesting av ikke-kvalifisert aksjeopsjoner konstantin kondakov forex 100 nøyaktighet forex trading strategi forex læring sinhala hvordan å handle nifty alternativer grunnleggende forex markedet timer nytt år seputar forex kurs valas xtb forex Fibria Celulose SA (Fibria) er et skogsbedrift som driver med produksjon av fettstoffer. Fibria Celibose SA (Fibria) er en skogsvirksomhet som driver produksjon av eukalyptusmasse. Selskapet er engasjert i produksjon og salg av kort fibermasse fra sine masseproduksjonsanlegg i byene Aracruz (staten Espirito Santo), Tres Lagoas (delstaten Mato Grosso do Sul), Jacarei (delstaten Sao Paulo) og Eunapolis (delstaten Bahia). Selskapets aktiviteter er fokusert på vekst av fornybar og skog, og produksjon og salg av bleket eukalyptus kraftmasse. Selskapets årlige produksjonskapasitet er ca. 5,3 millioner tonn masse. Fibria har over 969 000 hektar skoger, med ca 568 000 hektar beplantede skoger, over 338 000 hektar miljøvern og bevaringsområder, og ca 63 000 hektar bestemt til annen bruk. Massen produsert av Fibria eksporteres til ca. 40 land. Massen produsert for eksport leveres til kunder til sjøs og gjennom ulike havner. SPONSOREDE STORIER Reuters er nyhets - og medieavdelingen til Thomson Reuters. Thomson Reuters er verdens største internasjonale multimedieavdelingsbyrå, som gir investeringsnyheter, verdensnyheter, forretningsnyheter, teknologienyheter, overskriftsnyheter, småbedriftsnyheter, nyhetsvarsler, personfinansiering, aksjemarked og informasjon om aksjefond tilgjengelig på Reuters, video, mobil og interaktive tv-plattformer. Alle sitater forsinket minst 15 minutter. Se her for en komplett liste over utvekslinger og forsinkelser. Aracruz Celulose SA (ARA) Management anslår at de fem største produsentene av bleket eukalyptus kraftmarkedsmasse i verden (dvs. Aracruz, CENIBRA, Empresa Nacional de Celulosas SA Suzano Papel e Celulose SA , og VCP, som er den direkte og indirekte eier av 96,5 av våre vanlige aksjer) står for øyeblikket for 54 av verdens samlede produksjonskapasitet i BEKP. Ledelsen anslår at i 2008 utgjorde vi 24 av verdensproduksjonskapasiteten til bleket eukalyptus kraftmarkedsmasse, 6 av verdensproduksjonskapasiteten til kjemisk markedsmasse og 12 av verdensproduksjonskapasiteten til bleket hardved kraftmarkedsmasse. Dette utdraget tatt fra ARA 20-F arkivert 19. oktober 2006. Blek Eucalyptus Kraft Market Pulp (BEKP) Vi er den største produsenten og eksportøren av bleket eukalyptus kraftmarkedsmasse i verden. Våre hovedkonkurrenter i dette markedet er lokalisert i Brasil, Portugal, Chile og Spania, og er listet opp etter land (uten prioritet som ordre) i følgende tabell: Ledelsen anslår at de fem største produsentene av bleket eukalyptus kraftmarkedsmasse i verden (dvs. Aracruz, CENIBRA, Empresa Nacional de Celulosas SA Suzano Bahia Sula Celulose SA og Votorantim Celulose e Papel SA) representerer for øyeblikket 58 av verdens samlede produksjonskapasitet for bleket eukalyptus kraftmarkedsmasse. Ledelsen anslår at i 2005 utgjorde vi 25 av verdensproduksjonskapasiteten til bleket eukalyptus kraftmarkedsmasse, 5 av verdensproduksjonskapasiteten til kjemisk markedsmasse og 10 av verdensproduksjonskapasiteten til bleket hardved kraftmarkedsmasse. Dette utdraget tatt fra ARA 20-F arkivert 19. juni 2006. Bleached Eucalyptus Kraft Market Pulp (BEKP) Vi er den største produsenten og eksportøren av bleket eukalyptus kraftmarkedsmasse i verden. Våre hovedkonkurrenter i dette markedet er lokalisert i Brasil, Portugal, Chile og Spania, og er listet opp etter land (uten prioritet som ordre) i følgende tabell: Ledelsen anslår at de fem største produsentene av bleket eukalyptus kraftmarkedsmasse i verden (dvs. Aracruz, CENIBRA, Empresa Nacional de Celulosas SA Suzano Bahia Sula Celulose SA og Votorantim Celulose e Papel SA) representerer for øyeblikket 58 av verdens samlede produksjonskapasitet for bleket eukalyptus kraftmarkedsmasse. Ledelsen anslår at i 2005 utgjorde vi 25 av verdensproduksjonskapasiteten til bleket eukalyptus kraftmarkedsmasse, 5 av verdensproduksjonskapasiteten til kjemisk markedsmasse og 10 av verdensproduksjonskapasiteten til bleket hardved kraftmarkedsmasse. Dette utdraget tatt fra ARA 20-F arkivert 30. juni 2005. Bleached Eucalyptus Kraft Market Pulp (BEKP) Vi er den største produsenten og eksportøren av bleket eukalyptus kraftmarkedsmasse i verden.160 Våre hovedkonkurrenter i dette markedet ligger i Brasil, Portugal, Chile og Spania, og er listet etter land (uten prioritet som ordre) i følgende tabell:
No comments:
Post a Comment